军工行业：择低点加大军工配置 关注6股
军改预期是军工股上涨的最主要催化剂。预计今年年内启动改革进程。继续看好军工股未来一阶段的走势，建议择低点加大军工配置，重点推荐航天领域上市公司航天电子、航天长峰、航天动力、中国卫星，航空发动机相关公司，以及低估值的宝胜股份等。民参军公司关注新大洲
钢铁行业：板块会再次演绎补涨行情 关注5股
继续坚定看好“铁网新材”的投资机会。我们预计钢铁行业形势仍将为严峻，将使得钢铁企业资源配置倾向于新材料高端品种、并且议价权超钢铁电商不断倾斜。面向四季度，建议继续关注个股：欧普智网、上海钢联、常宝股份、抚顺特钢、宝钢股份
乘用车行业：10月销量同比增长15% 关注3股
我们推荐 1.6L 及以下排量车型销量占比较高的长城汽车( 80%)和上汽集团( 80%)，以及国内汽车玻璃龙头福耀玻璃，因为我们认为这些公司可充分受益于行业新政带来的利好；此外，我们依然看好受益新能源客车增长的宇通客车
房地产：企稳时点渐近 关注3股
我们预计11 月全国销量将小幅好于10 月，但很难超预期，全年销售面积12-13 亿万方之间，同比增长5%左右，略差与13 年。基本面难以支持蓝筹股超预期的表现，建议关注弹性高的转型及国企改革两条主线，推荐绿景控股、深振业、深深房及深物业
计算机行业：寻找A股的亚马逊云 关注7股
投资建议： 云计算浪潮全面来袭，硬件是基础、软件是灵魂、服务一统天下，云计算运营作为产业链的明珠，备受产业和资本的追捧，我们从股权结构、资金实力、软件能力、客户资源四个维度对 A 股云计算相关企业进行梳理，重点推荐：紫光股份、中科曙光、浪潮信息，建议关注：用友网络、同有科技、东方通、启明星辰和宝信软件
新能源汽车：政策利好驱动产量空前增速 关注5股
国产高端新能源汽车领域依旧空白： Tesla 近日推出首款 SUV车型 Model X，高端新能车领域继续一枝独秀。 就目前国产新能源汽车发展现状，自主国产新能源汽车进入高端领域尚需时日。推荐组合： 比亚迪( 002594) 、宇通客车( 600066) 、金龙汽车( 600686) 、多氟多( 002407) 、万向钱潮( 000559)
煤炭行业：煤炭股四季度仍有机会 关注4股
煤炭市场弱势运行局面仍将继续一段时间，不过目前出现的罕见的全行业亏损并不可持续，后续停减产仍可期待，四季度在经济稳增长及国企改革期待下，煤炭板块还是有向好的可能。在配置上，我们依旧建议重点关注盘江股份、阳泉煤业、潞安环能等弹性品种和国企改革概念中煤能源、中国神华
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